KRISTO, dječak od četrnaest godina, živi s bakom i djedom u malom mjestu na rubu Prespanskog jezera. Njihov skroman život ovisi o novcu koji šalju Kristini roditelji, emigranti sa zapada.

Prespansko jezero je smješteno na granici tri balkanske zemlje – Albanije, Makedonije i Grčke – na idealnoj poziciji za krijumčarenje droge. A Kristo je idealan krijumčar: niti dijete, niti muškarac, ambiciozani bez roditeljske ruke, zapeo u najsiromašnijem dijelu geopolitičkog trokuta.

Tijekom noćnog ribarenja, Kristo prevozi drogu za Ismaila, podmuklog i agresivnog pridošlicu u zajednicu. Ali, ono što Kristo zaista traži jest naklonost Paška, lokalnog krijumčara u skrivanju kojeg policija traži zbog ubojice dvojice policajaca.

Kristo postaje Paškove oči i uši, donoseći mu svježu domaću hranu i vijesti o majci i supruzi.

Nakon Paškove tragične smrti, osokoljeni Ismail prestaje s krijumčarenjem marihuana i prebacuje se na kokain. Kristo, uvjeren da je Ismail odgovoran za Paškovu smrt, provocira Ismaila da preuzme više rizika u poslu.

U napetom raspletu stara koliba koja služi kao Ismailovo skladište droge nestane u sumnjivom požaru zbog kojeg Ismail ostane bez života, dok Kristo postaje mastermind koji povlači poteze karakteristične za  zrelog čovjeka a ne za tinejdžera koji je tek okusio život.